润邦股份拟溢价四成易主国资求发展 广州工控将拥有四家A股公司
2021-06-23 16:39:47 来源: 长江商报

经营向好的润邦股份(002483·SZ)也希望易主,谋求更大发展。

6月20日晚,润邦股份公告称,接到公司控股股东南通威望实业有限公司(以下简称威望实业)通知,威望实业与广州工业投资控股集团有限公司(以下简称广州工控)于6月18日签订了《股份转让框架协议》。威望实业拟将其所持公司20%股权转让给广州工控,交易完成后,公司将实现易主。

本次股权转让价格为6.69元/股,较6月18日收盘价溢价约43.87%。

年来,润邦股份经营向好。2020年,其归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)2.56亿元,同比增长82.56%,本次易主,有望拓展南方市场。

备受关注的广州工控,年来频繁扫货A股公司。今年4月,其拟入主A股杭电股份。如果这些交易顺利实施,其将拥有4家A股公司。

国资拟不高于12.6亿接盘

润邦股份的易主,广州工控拟通过溢价受让股权方式实施。

根据公告,润邦股份控股股东威望实业拟向广州工控协议转让其所持有的20%润邦股份股权。截至公告之日,威望实业持有润邦股份31.02%股权,公司实际控制人吴建直接持有润邦股份0.17%股权。

交易完成后,广州工控将持有润邦股份20%股权,成为公司新的控股股东,公司实控人将由吴建变更为广州市人民政府。吴建直接间接控制公司11.19%股权,为公司第二大股东。

为了保障本次控制权转让顺利实施,且使广州国资获得的控制权持续稳定,吴建及威望实业承诺,放弃其所持有的上市公司11.02%股份所涉及的表决权、提案权等股东权利,不主动谋求公司控制权,不协助其他第三方谋求公司控制权。

此外,在本次交易完成之日起3年内,吴建及威望实业还承诺,不会通过任何直接或间接的方式对其持有的公司股份及权益进行减持。

值得一提的是,去年3月,润邦股份通过发行股份购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司73.36%股权交易实施期间,吴建曾承诺,自本次交易完成之日起36个月内,本人不会主动放弃对上市公司的控制权,也不会协助任何其他方谋求上市公司的控制权。

如今才过一年,吴建就转让控制权。因此,本次控制权转让,需经开董事会、监事会、股东大会会议审议豁免,因而存在一定的不确定

本次控制权转让溢价明显,标的股份转让价格初定不高于6.69元/股,即对应上市公司100%股权的估值不高于63亿元,标的股份的转让价款总额初定不高于12.60亿元。6月18日,润邦股份收盘价为4.65元/股,转让价较收盘价溢价43.87%。

吴建等作出承诺,三年承诺期内,润邦股份的净利润将合计不低于6亿元。

针对本次股权转让,润邦股份称,广州工控作为大型国有企业集团成为公司控股股东,将增强公司的整体抗风险能力,还将为公司提供包括资金、产业协同等多方面赋能支持。

广州工控将拥有四家A股公司

如果顺利入主润邦股份,广州工控将拥有四家A股公司。

公开资料显示,广州工控成立于1978年,注册资本为62.68亿元,为国有独资企业,2019年累计实现营业收入671.9亿元、工业总产值352亿元、利润总额32亿元,资产总额为662亿元,位列2020年中国企业500强第291位,中国制造业企业500强第131位。

广州工控旗下拥有山河智能、金明精机两家上市公司和广钢、万宝、万力、五羊等多个知名品牌,主要业务包括高端机械装备、制冷家电产业、橡胶化工、汽车零部件、材料制造、供应链服务等六大板块。

广州工控官网显示,“十四五”发展规划中,广州工控直接明确了未来主导产业、实施路径和主要措施:对标对表全国先进地区,在工业投资上发挥优势,重点打造装备制造、新材料两大支柱产业板块、战略培育汽车零部件和轨道交通两大产业板块、稳步发展家电及压缩机板块,助力培育广州工业支柱,朝着打造广州千亿级工业航母、世界500强企业目标稳步迈进。

长江商报记者发现,广州工控积极为此做准备。其中,最为典型的就是在A股市场密集动作。

继实际控制山河智能、金明精机之后,今年4月25日,广州工控又与杭电股份控股股东、实际控制人方面签约,拟出资15.50亿元入主杭电股份。目前,该交易正按计划推进。

综上,如果入主杭电股份、润邦股份事项均顺利实施,广州工控将实际控制四家A股公司。

长江商报记者注意到,与不少国资当接盘侠不同,广州工控接盘的标的公司经营稳定,在行业内具有的竞争优势,经营业绩也不差。

2020年底,杭电股份实现营业收入58.14亿元、净利润1.18亿元,分别同比增长18.42%、1.47%。润邦股份实现营业收入36.15亿元、净利润2.56亿元,分别同比增长56.23%、82.56%。这一年,山河智能、金明精机实现的净利润分别为5.65亿元、0.37亿元,同比增长12.35%、49.78%。

入主上市公司后,广州工控表态,将利用自身资源等优势,支持标的公司拓展市场、做大做强。

本次入主润邦股份,广州工控承诺,支持润邦股份在南方拓展装备业务及环保业务并设立高端装备制造基地,后续择机通过定增融资支持标的公司做强做大相关产业规模。公司还将整合优势资源协助润邦股份拓展在南方市场包括海上风电装备、海洋工程装备、港口装备等在内的高端装备业务,及环保领域的相关市场和业务。

二级市场上,6月21日,润邦股份出现一字板走势。长江商报记者沈右荣